Turinys:

Kaip atnaujinti kampanijos būseną „Salesforce“?
Kaip atnaujinti kampanijos būseną „Salesforce“?

Video: Kaip atnaujinti kampanijos būseną „Salesforce“?

Video: Kaip atnaujinti kampanijos būseną „Salesforce“?
Video: Salesforce Automatically Create Campaign Member Status 2024, Gegužė
Anonim

Norėdami pridėti naują statusą , spustelėkite Naujas Kampanija narys Būsenos “susijęs sąrašas. Į keistis kuris statusą yra numatytasis, spustelėkite Keisti Numatytas Būsena . Į keistis a statusą pavadinimą, spustelėkite Redaguoti šalia statusą . Į keistis ar statusą skaičiuojamas kaip atsakytas, spustelėkite Redaguoti šalia statusą.

Atitinkamai, kokia yra kampanijos nario būsena sistemoje „Salesforce“?

Nauja kampanijas turi du numatytuosius nario statusas reikšmės: „Išsiųsta“ir „Atsakyta“. Galite redaguoti reikšmes ir sukurti daugiau pagal tai, kaip norite stebėti kampanijos nariai . Spustelėkite Išplėstinė sąranka a kampanija išsamios informacijos puslapį.

Taip pat žinote, kaip masiškai ištrinti kampanijos narius sistemoje „Salesforce“? Galima Ištrinti individualus nariai iš Kampanija eidami į atitinkamą potencialų klientą arba kontaktą ištrynimas į Kampanija nuo Kampanija Su istorija susijęs sąrašas. Nors nėra masinis ištrynimas funkcija skirta Kampanijos nariai vartotojo sąsajoje, galite masinis ištrynimas per Data Loader.

Kaip pakeisti savo būseną „Salesforce“?

„Salesforce“: kelių įrašų būsenos keitimas

  1. Pagrindiniame potencialių klientų puslapyje pasirinkite rodinį. Pasirodo sąrašo puslapis.
  2. Potencialių klientų sąrašo stulpelyje Veiksmas pažymėkite potencialių klientų įrašų, kurių būseną reikia pakeisti, kairėje esančius žymės langelius.
  3. Puslapio viršuje spustelėkite mygtuką Keisti būseną.
  4. Išskleidžiamajame sąraše Nauja būsena pasirinkite būseną ir spustelėkite Išsaugoti.

Kur galite rasti integruotas kampanijų ataskaitas?

Galite rasti integruotos kampanijos ataskaitos spustelėdami Ataskaitos skirtuką, tada Naujas Ataskaita , ir tada Kampanijos iš sąrašo ataskaita tipai. The Kampanijų ataskaita aplanke yra keli ataskaitas.

Rekomenduojamas: