Kaip pridėti potencialųjį asmenį „SalesForce“?

2024 Autorius: Stanley Ellington | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-16 00:20

Sukurkite klientą arba potencialųjį klientą skirtuke „Paskyros“

1. Skirtuke Paskyros spustelėkite Naujas.
2. Pasirinkite Asmeninė arba Asmens paskyra.
3. Norėdami nurodyti paskyros pavadinimą, įveskite kliento vardą.
4. Pasirinkite būseną. Klientui pasirinkite Aktyvus. Dėl perspektyva , pasirinkite Perspektyva . Klientui, kurį priimate, pasirinkite Įtraukimas.
5. Įveskite kitą svarbią informaciją ir išsaugokite informaciją.

Kaip importuoti galimą klientą į „Salesforce“?

Importo perspektyvos

1. Atidarykite puslapį „Perspektyvos“.
2. Paskyroms, kuriose galima naudoti kelis potencialius klientus su tuo pačiu el. pašto adresu, pasirinkite el. pašto adresą arba CRM ID.
3. Spustelėkite + Įkelti failą ir pasirinkite importavimą.
4. Įkėlę failą spustelėkite Pirmyn.
5. Susiekite stulpelių antraštes su Pardot laukais.

kaip įtraukti potencialųjį asmenį į sąrašą pardot? Spustelėkite mygtuką Įrankiai, esantį viršutiniame dešiniajame kampe Perspektyvos stalo. Tada pasirinkite Papildyti į sąrašą “variantas. Pasirinkite vieną iš dviejų parinkčių: Sukurti a Naujas Sąrašas arba Papildyti į esamą sąrašą . Jei tu papildyti į esamą sąrašą , spustelėkite sąrašą norite papildyti į perspektyvas į.

Kalbant apie tai, kokia yra „Salesforce“perspektyva?

Perspektyva paskyrų grupė perspektyvas kurie dirba toje pačioje įmonėje po tuo pačiu skėčiu, saugodami visą informaciją apie įmonę vienoje vietoje. Jei naudojate Pardavimų galia , paskyros informacija sinchronizuojama iš CRM su Pardot.

Kas yra pardot „Salesforce“?

Pardot yra programinės įrangos kaip paslaugos (SaaS) rinkodaros automatizavimo platforma Pardavimų galia pašto automatizavimą, tikslines el. pašto kampanijas ir potencialių klientų valdymą B2B pardavimo ir rinkodaros organizacijoms. Pardot automatizuoja įprastas rinkodaros užduotis, įskaitant: Klientų elgesio stebėjimą. Skaitmeninės rinkodaros kampanijų kūrimas.