Kaip „Salesforce“nustatyti numatytąją galimybių komandą?
Kaip „Salesforce“nustatyti numatytąją galimybių komandą?

Video: Kaip „Salesforce“nustatyti numatytąją galimybių komandą?

Video: Kaip „Salesforce“nustatyti numatytąją galimybių komandą?
Video: How to create and manage opportunities in Salesforce lightning @Salesforce 2024, Lapkritis
Anonim

Norėdami pakeisti Numatytoji paskyra Komanda ' arba ' Numatytoji galimybių komanda '

  1. Spustelėkite Sąranka .
  2. Dalyje Tvarkyti naudotojus spustelėkite Vartotojai.
  3. Raskite ir spustelėkite savo vardą.
  4. Slinkite iki „ Numatytas sąskaita Komanda "arba" Numatytoji galimybių komanda ' skyrius.
  5. Spustelėkite Pridėti ir užpildykite išsamią informaciją.
  6. Spustelėkite Išsaugoti.

Panašiai, kaip „Salesforce“sukurti galimybių komandą?

Paskyra komandos ir galimybių komandos turima dalis komandos narys vaidmenis.

Kai sudarote galimybių komandą, jūs:

  1. Pridėti komandos narius.
  2. Nurodykite kiekvieno nario vaidmenį, pvz., vykdomąjį rėmėją.
  3. Nurodykite kiekvieno komandos nario prieigos prie galimybės lygį: skaitymo / rašymo prieiga arba tik skaitymo prieiga.

Taip pat žinote, kaip ką nors įtraukti į savo galimybių komandą?

  1. Eikite į „Nustatyti mano asmeninę informaciją“.
  2. Sąraše Numatytoji galimybių komanda spustelėkite Pridėti.
  3. Pasirinkite naudotojus, kuriuos norite pridėti kaip numatytosios galimybių komandos narius.
  4. Pasirinkite kiekvieno galimybių komandos nario prieigą prie jūsų galimybių.

Be to, kas yra „Opportunity“komanda „Salesforce“?

Galimybių komandos . Galimybių komandos parodyti, kas dirba galimybė ir kas kiekvienas komanda nario vaidmuo yra palengvinti bendradarbiavimą su kolegomis. Komanda nariai gali būti vidiniai vartotojai arba vartotojai partneriai.

Kas yra „Salesforce“galimybių padalijimas?

Galimybių padalijimas . Galimybių padalijimas leidžia pasidalyti pajamomis iš galimybė su savo komandos nariais. Komandos nariai, dirbantys su galimybė gali perkelti savo individualius pardavimo kreditus į kvotų ir konfigūravimo ataskaitas visai komandai.

Rekomenduojamas: